Долги ухудшились на четверть

"

В первом полугодии 2014 года просроченная задолженность по кредитам юридических и физических лиц в Саратовской области выросла на четверть. По данным регионального ГУ ЦБ, доля долгов населения в общем объеме просрочки растет. Банкиры связывают увеличение «плохих» долгов с замедлением роста кредитного портфеля в целом и ухудшением общеэкономической ситуации. При этом они прогнозируют снижение просрочки благодаря пересмотру систем оценки риска и оптимизации розничной сети.

ГУ ЦБ по Саратовской области опубликовало отчет о работе банковского сектора региона за первое полугодие 2014 года. По данным регулятора, кредитный портфель по всем заемщикам за шесть месяцев года вырос на 8,1 %, до 297,3 млрд рублей. Больше всего кредитов берут предприятия торговли и ремонта (23,5 %), обрабатывающие производства (21,4 %), строительные организации (12,8 %), а также сельскохозяйственные компании и производители электроэнергии, газа и воды.

Доля просроченной задолженности составляет 5,7 %, или 16,9 млрд рублей. В первом полугодии объем просрочки вырос на 25,5 %. Это достаточно серьезно, хотя плохие долги растут высокими темпами уже не первый год — в 2013 году объем просроченной задолженности увеличился на 34,2 %, в 2012 году — на 31,8 %. При этом в структуре просрочки увеличивается доля долгов населения. Если на 1 июля 2012 года она составила 37,4 %, на 1 июля 2013‑го — 41,7 %, то сейчас — уже 48,2 %. Но все это не касается ипотечного жилищного кредитования — в этом сегменте просроченная задолженность в первом полугодии сократилась — на 4,3 %, до 0,2 млрд рублей. Всего банки в январе-июне выдали 7046 таких кредитов на сумму почти 10 млрд рублей.

По мнению банкиров, рост просрочки во многом связан не столько с ухудшающейся платежной дисциплиной заемщиков, сколько с замедлением потребительского кредитования. «Старые просроченные долги накапливаются на балансах банков, в то время как прироста новых заемщиков недостаточно для выравнивания статистики. Ухудшение качества портфеля тем временем происходит в большей степени за счет старых выдач. Причины этого просты: стагнация и даже уже рецессия в российской экономике, остановка роста реальных доходов населения и высокая закредитованность клиентов в отдельных сегментах», — считает директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью «Росгосстрахбанка» Вилен Ли.

По мнению руководителя дирекции рисков физических лиц Уральского банка реконструкции и развития Александра Пенских, в условиях, когда кредитный портфель растет медленно, а ранее выданные ссуды выходят на просрочку, увеличение показателя просроченной задолженности — нормальное явление. «На данный момент, столкнувшись с ухудшением качества кредитного портфеля и с ужесточением требований ЦБ к нормативам, банки пересмотрели свои системы оценки риска и оптимизировали розничную сеть, так что в перспективе этот показатель должен начать снижаться», — сказал он.

На росте просрочки в бизнес-секторе также сказалась общеэкономическая среда. По словам начальника управления проблемными активами УБРР Константина Шалимова, наиболее рискованные сегменты кредитования сейчас — это мелкий, часто сезонный бизнес, успех которого зависит от колебаний спроса. «Их бизнес сильно зависит от существенного снижения этого самого спроса, ввиду реального снижения доходов потенциальных клиентов. Получается своеобразный замкнутый круг, образованный некоторой структурной «однобокостью» нашей экономики и, соответственно, ее низкой устойчивостью к конъюнктурным и политическим факторам. Это и приводит к регулярным всплескам роста проблемной задолженности», — сказал он.

Эксперты отмечают, что рост просрочки в Саратовской области выше среднерыночного. По словам старшего аналитика ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко, в целом по банковскому сектору РФ рост объема просроченной задолженности в первом полугодии составил 18,9 %. «Увеличение доли долгов населения соответствует общерыночной динамике: если на начало 2014 года доля просроченной розницы в общем объеме просроченных ссуд составляла 32 %, то к началу второго полугодия — уже 34,6 %. Связано это с тем, что на фоне ухудшения экономической ситуации в стране у банков стали реализовываться кредитные риски розничных портфелей, которые активно наращивались в предыдущие благоприятные для экономики годы, — сказал он. — В сфере розничного кредитования ЦБ уже осуществил превентивные меры, которые наряду со снижением темпов экономики «успешно» замедлили розничное кредитование. В условиях текущей неблагоприятной для банков конъюнктуры вряд ли регулятор будет «душить» кредитные организации новыми ограничениями».

Ася Сафиуллина

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2552648